Leistungen für die Altersvorsorge
Strukturierte Beratung, die auf Ihre Situation passt — nicht auf ein Standardmodell. Jede Leistung ist darauf ausgelegt, konkrete Fragen zur Pensionsplanung zu beantworten.
Verfügbare Beratungsleistungen
Wählen Sie die Leistung, die Ihrer aktuellen Planungsphase entspricht.
Pensionsplanung Einsteiger in die Vorsorgeplanung
Stellen Sie sich vor, Sie sind 58 Jahre alt und merken, dass Sie nie wirklich durchgerechnet haben, wann und wie Sie aufhoren konnen zu arbeiten. Genau fur diesen Moment ist diese Beratung gedacht.
Pensionskasse Personen ab 50 Jahren in Anstellung oder Selbststandigkeit
Wer seinen Pensionskassenausweis versteht, kann in den letzten Berufsjahren noch erheblich Einfluss auf seine spatere Rente nehmen. Diese Beratung zeigt, wo konkret Handlungsspielraum besteht.
Ruhestandsplanung Personen kurz vor oder nach dem Renteneintritt
Rente bedeutet nicht, dass das Geld einfach fließt. Ohne einen klaren Plan, wann welches Guthaben bezogen wird, zahlen viele Menschen mehr Steuern als notig und verlieren finanzielle Flexibilitat.
So läuft eine Beratung ab
Vier Schritte, die jede Zusammenarbeit strukturieren — von der ersten Einschätzung bis zur umsetzbaren Planung.
Erstgespräch
Klären Sie in 30 Minuten, welche Fragen zur Altersvorsorge für Sie aktuell relevant sind — ohne Verpflichtung.
Situationsanalyse
Erfassen Sie Ihre bestehenden Vorsorgelösungen, Einkommenssituation und Planungshorizont — als Grundlage für alle weiteren Schritte.
Planentwicklung
Erarbeiten Sie gemeinsam mit einem Berater konkrete Massnahmen — abgestimmt auf Ihren Lebensstil und Ihren geplanten Pensionierungszeitpunkt.
Umsetzung & Begleitung
Setzen Sie die vereinbarten Schritte um — mit der Option auf regelmässige Folgeberatungen, wenn sich Ihre Situation ändert.
Erfahrungen aus der Praxis
Hatte lange das Gefühl, mit der Pensionsplanung zu spät angefangen zu haben. Die Beratung hat mir gezeigt, dass es konkrete Möglichkeiten gibt — auch in meiner Situation. Ich weiss jetzt, was ich in den nächsten Jahren tun muss.
Als Selbständiger hat man keine automatische Pensionskasse — das macht die Planung komplizierter. Die Beratung war sachlich und hat mir geholfen, die Optionen zu verstehen, ohne dass ich das Gefühl hatte, etwas verkauft zu bekommen.
Drei Jahre vor der Pensionierung wollte ich wissen, ob mein Plan realistisch ist. Die Analyse war detailliert und ehrlich — inklusive der Punkte, wo ich nachjustieren musste. Das schätze ich mehr als jedes positive Versprechen.
Partnerprogramm für Fachleute
Arbeiten Sie in der Finanz-, Steuer- oder Rechtsberatung? Das Partnerprogramm von Calvor Rindux richtet sich an Fachleute, die ihre Mandanten bei der Altersvorsorge ergänzend begleiten möchten — mit klaren Konditionen und ohne Interessenkonflikte.
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